Este viernes los accionistas de BBVA decidirán sobre la OPA de Sabadell.

En una decisión que impactaría significativamente en el sector financiero, los accionistas de BBVA tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre la OPA hostil propuesta por el banco para adquirir Banco Sabadell. La junta extraordinaria de accionistas se llevará a cabo el próximo viernes, 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La propuesta presentada implica una ampliación de capital por un importe nominal máximo de 551,9 millones de euros, que se realizará mediante la emisión de hasta 1.126 millones de nuevas acciones. Esta ampliación dependerá del número de aceptaciones por parte de los accionistas de Sabadell y no requerirá desembolso por parte de los accionistas de BBVA.

La emisión de las nuevas acciones estará destinada exclusivamente a los accionistas de Sabadell que participen en la OPA, ya sea voluntariamente o a través de los derechos de compra y venta forzosa derivados de la oferta.

El consejo de administración de BBVA será facultado para ejecutar total o parcialmente la ampliación de capital en una o varias ocasiones en un plazo de un año desde su aprobación en la junta de accionistas.

Las firmas ISS y Glass Lewis, destacados asesores de inversores institucionales, han recomendado votar a favor de la operación, aunque expresaron preocupación sobre ciertos aspectos de la misma, especialmente en lo referente a la fusión posterior a la OPA.

BBVA ha propuesto un intercambio de una acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell, lo que resultaría en una participación del 16% en BBVA para los accionistas de Sabadell. La entidad defiende que este intercambio conlleva una prima significativa para los accionistas, lo cual generaría valor para ambas entidades.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado que la fusión de ambas entidades crearía un banco más fuerte y competitivo, beneficiando a los accionistas y generando valor en el mercado financiero.

BBVA sostiene que la operación ofrecería un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año post fusión, con mejoras proyectadas en los años subsiguientes gracias a los ahorros derivados de la unión de las entidades.

Además, la entidad asegura que mantendrá su política de remuneración al accionista y distribuirá cualquier exceso de capital por encima del 12%. La oferta está condicionada a la aceptación de la misma por parte de la mayoría de los accionistas de Sabadell, así como a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Si BBVA adquiere una participación mayor al 50,01% en Sabadell, se prevé la fusión de ambas entidades tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

BBVA ha subrayado que la fusión beneficiaría a todos los grupos de interés, incluyendo clientes, empleados y la sociedad en general, al crear una entidad más sólida y eficiente que contribuirá al progreso económico y social.